Eureko uviedla na trh emisiu kapitálových cenných papierov
Holandská spoločnosť Eureko B.V., majoritný akcionár slovenskej poisťovne Union, uviedla v polovici júna tohto roka na trh emisiu permanentných kapitálových cenných papierov
Holandská spoločnosť Eureko B.V., majoritný akcionár slovenskej poisťovne Union, uviedla v polovici júna tohto roka na trh emisiu permanentných kapitálových cenných papierov, ktorú ocenila na 500 mil. eur, čo je zhruba 19,161 mld. Sk, s počiatočným kupónovým výnosom 5,125 %. Kupóny bude vyplácať na konci každého roka až do prvého dňa pre uplatnenie opcie na splatenie v júni 2015. Emisný kurz stanovila spoločnosť na 100 %. Spoločnosť ocenila emisiu na základe desaťročnej strednej swapovej úrokovej miery plus 180 bázických bodov. V prípade, že opcia nebude uplatnená v roku 2015, kupónovú sadzbu bude spoločnosť určovať štvrťročne na úrovni 280 bázických bodov nad 3-mesačný Euribor. Transakciu uviedla Eureko po trojdňovom roadshow investorov v celej Európe, pričom spoločnosť Eureko doposiaľ na trhu neemitovala žiadne cenné papiere.
Spoločnosť použije prostriedky získané z emisie na svoje všeobecné korporátne ciele. Očakávaný rating emisie od ratingovej agentúry Standard & Poor's bude na úrovni 'BBB' a bude zaknihovaná na amsterdamskej burze Euronext Amsterdam N.V. Podľa finančného riaditeľa Eureka Gerarda van Olphena je základným cieľom tejto transakcie upevniť meno Eureka na medzinárodných kapitálových trhoch, diverzifikovať zdroje financovania a zvýšiť finančnú flexibilitu kapitálovej základne spoločnosti. "S emisiou sme spokojní, keďže celkový dopyt od viac ako 100 investorov trojnásobne prekročil plánovaný objem emisie," dodal G. van Olphen.
Poisťovňa Union je od roku 1997 členom finančnej a poisťovacej skupiny Eureko, ktorej hlavným predmetom činnosti je poistenie. V minulom roku dosiahla firma Eureko čistý zisk vo výške 486 mil. eur. Spoločnosť vznikla v novembri roku 2000, má dcérske spoločnosti okrem Slovenska v Holandsku, Luxembursku, Belgicku, Írsku, Grécku a vo Francúzsku a viac ako 14 600 zamestnancov. Ambíciou Eureko Group je rozširovanie poistných aktivít v rámci Európy, zvyšovanie podielu na trhoch, na ktorých momentálne pôsobí, a možné vyhľadávanie nových trhov, ktoré spĺňajú jej investičné kritériá.
©2005, Autorské práva SITA a.s. Všetky práva vyhradené.
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. je výslovne zakázané.
